Taller de IA para finanzas · In-company · CDMX o remoto
IA para administración, finanzas y contabilidad: qué tareas del cierre, las conciliaciones y los reportes ya se hacen con IA, y cómo capacitar al equipo
En un equipo de administración y finanzas, la IA generativa ya resuelve tareas concretas: clasificar y explicar movimientos, redactar la narrativa del cierre y las notas a los estados financieros, explicar variaciones contra presupuesto, preparar el reporte mensual a dirección, resumir y comparar contratos y pólizas, limpiar y analizar hojas de Excel con fórmulas explicadas, y proyectar flujos de efectivo. Lo que no hace es decidir: el criterio contable, la revisión fiscal y la firma siguen siendo de las personas. El taller de IA para administración, finanzas y contabilidad de WASD Studio se imparte in-company en CDMX o remoto sobre los archivos reales del equipo (anonimizados cuando hace falta): Taller Esencial de 4 horas MX$35,000 + IVA, Taller Completo de 8 horas MX$65,000 + IVA, Programa de Adopción de 4 sesiones MX$160,000 + IVA, por equipo de hasta 15 personas. Sabemos de qué hablamos porque además construimos TimbraBot, un producto que concilia movimientos bancarios contra CFDI y opera en un despacho contable con 15 empresas-cliente.
Desde MX$35,000 + IVA por equipo (hasta 15 personas)
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¿Qué tareas de administración y finanzas se hacen hoy con IA?
Siete frentes del área, con lo que hace la IA, lo que sigue siendo de la persona y lo que nunca se sube a una cuenta gratuita:
| Tarea | Qué hace la IA | Qué queda para la persona | Datos que nunca se suben a una cuenta gratuita |
|---|---|---|---|
| Cierre mensual | Redacta la narrativa, explica variaciones, arma la presentación a dirección a partir de la balanza y el presupuesto | Criterio contable, ajustes, aprobación | Balanza con nombres de terceros, RFC, cuentas bancarias |
| Conciliaciones | Propone cruces entre movimientos y comprobantes, señala excepciones, explica diferencias | Confirmar cada cruce; decidir las excepciones | Estados de cuenta completos |
| Cuentas por pagar y por cobrar | Resume correos de proveedores y clientes, redacta recordatorios y aclaraciones, extrae datos de facturas en PDF | Autorizar pagos, negociar | Datos bancarios de terceros |
| Presupuesto y control | Compara real contra presupuesto, detecta partidas fuera de rango, redacta la explicación por área | Decidir recortes y reasignaciones | Nómina por persona |
| Tesorería | Proyecta flujo de efectivo en Excel con fórmulas explicadas y escenarios | Supuestos y decisiones de financiamiento | Contraseñas y tokens bancarios |
| Contratos y pólizas | Resume, compara versiones, lista obligaciones y fechas | Revisión legal y fiscal | Contratos con datos personales sin anonimizar |
| Fiscal | Explica criterios y conceptos, prepara preguntas para el asesor, redacta respuestas a requerimientos | El criterio fiscal y la respuesta final son del contador o asesor | Expedientes del SAT, contraseñas, e.firma |
¿Qué incluye el taller para equipos de finanzas?
Ocho bloques prácticos con archivos propios del equipo. Qué cubre cada formato:
| Bloque | Qué se practica (con archivos propios, anonimizados cuando aplica) | Esencial 4 h | Completo 8 h | Programa 4×4 h |
|---|---|---|---|---|
| 1. Reglas de datos | Qué información financiera, fiscal y personal nunca se sube a una cuenta gratuita; cómo anonimizar; cuándo exige cuentas empresariales (Microsoft 365 Copilot, ChatGPT Business, Gemini en Workspace) | Sí | Sí | Sí |
| 2. Excel y hojas de cálculo con IA | Fórmulas explicadas, limpieza de datos, tablas dinámicas, análisis de variaciones en lenguaje natural, gráficas para dirección | Sí | Sí | Sí |
| 3. Documentos | Facturas, contratos y pólizas en PDF: extraer, comparar, resumir, listar obligaciones | Sí | Sí | Sí |
| 4. Reportes a dirección | Narrativa del cierre, explicación de variaciones, presentación mensual | Sí | Sí | Sí |
| 5. Conciliaciones y cruces | Lógica de cruce y de excepciones con IA; cuándo conviene un producto (como TimbraBot) en vez de prompts | Demostración | Sí | Sí |
| 6. Prompts por puesto | Biblioteca de prompts para cuentas por pagar, por cobrar, tesorería, contabilidad y control presupuestal (propiedad del cliente) | No | Sí | Sí |
| 7. Del prompt al flujo | Qué tareas repetitivas pasan a automatización con IA y cómo se arma el proyecto | No | Demostración | Sí |
| 8. Medición | Tareas aplicadas, horas al cierre reportadas por el equipo antes y después, prompts en uso | Lectura inicial | Antes y después | Antes, durante y después, con plan de 30 días |
| Seguimiento | Revisión de qué funcionó y qué se atoró | No | Sesión de 60 min a las 2 semanas | Acompañamiento durante el mes |
¿Qué herramienta conviene en finanzas?
La que ya paga la empresa. Con Microsoft 365, Copilot en Excel, Outlook y Teams trabaja con los archivos del equipo dentro del inquilino de la empresa (ver el taller de Microsoft 365 Copilot). Con Google Workspace, Gemini en Sheets y Gmail viene incluido en los planes Business. Sin suite corporativa, ChatGPT con análisis de archivos es el camino más corto (ver el taller de ChatGPT). Los precios públicos por usuario al mes de cada licencia están en la guía de licencias; el taller no las incluye y no las vendemos.
¿Cómo se cuida la información financiera y fiscal?
Con reglas antes que con herramientas. Datos personales de empleados, clientes y proveedores están protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; la información bancaria y fiscal de la empresa, por sus propias políticas y contratos. Por eso el taller se da bajo acuerdo de confidencialidad, con cuentas empresariales cuando se usan archivos reales (los datos no entrenan a los modelos por defecto en los planes de la guía de licencias) y con copias anonimizadas cuando el equipo trabaja con cuentas gratuitas. Nunca se suben contraseñas, tokens bancarios, e.firma ni expedientes del SAT. Si la empresa tiene lineamientos de uso de IA, el taller los incorpora; si no, el Taller Completo deja un borrador de 10 reglas para el área.
Plantilla de política de uso de IA (10 reglas)¿Y para un despacho contable?
El mismo taller, armado por servicio del despacho: contabilidad y cierre por cliente, nómina, impuestos, auditoría. Las reglas de datos son más estrictas (información de varias empresas-cliente) y la biblioteca de prompts se organiza por tipo de cliente. Cuando el volumen de conciliaciones justifica un producto, lo decimos: TimbraBot concilia movimientos bancarios contra CFDI y opera hoy en un despacho con 15 empresas-cliente (caso publicado). Capacitación primero; producto cuando los números lo piden.
¿Cómo medimos si funcionó?
Antes del taller, cada persona registra cuántas horas le toma el cierre y qué tareas repite cada semana; al cierre del taller, qué tareas ya resolvió con IA; a las 2 semanas (Completo) o durante el mes (Programa), qué quedó en uso. El reporte va al responsable del área con la biblioteca de prompts actualizada. No publicamos resultados de clientes mientras no tengamos talleres medidos de punta a punta.
Precios del taller de IA para administración y finanzas
Más de 20 personas o varias áreas: cohortes, por cotización.
Taller Esencial
Medio día (4 horas)
MX$35,000 + IVA por equipo
Hasta 15 personas
- Bloques 1 a 4: reglas de datos, Excel, documentos, reportes a dirección
- Demostración de conciliaciones y cruces
- Lectura inicial de tareas aplicadas
- Plantillas y guías de referencia
- Constancia de participación
Taller Completo
Día completo (8 horas)
MX$65,000 + IVA por equipo
Hasta 15 personas
- Todo lo del Taller Esencial, con conciliaciones completas
- Biblioteca de prompts por puesto (propiedad del cliente)
- Borrador de 10 reglas de uso de IA para el área
- Medición antes y después
- Sesión de seguimiento de 60 minutos, a las 2 semanas
Programa de Adopción
4 sesiones de 4 horas (4 semanas)
MX$160,000 + IVA por equipo
Hasta 15 personas
- Todo lo del Taller Completo
- Del prompt al flujo: tareas listas para automatizar
- Medición antes, durante y después
- Playbook de uso y plan de 30 días
- Acompañamiento durante el mes
Precios en pesos mexicanos (MXN) y no incluyen IVA. De 16 a 20 personas: MX$1,500 + IVA por persona adicional. No incluyen licencias de IA ni proyectos de automatización; viáticos fuera de CDMX por cuenta del cliente.
¿Dudas sobre qué opción conviene a tu equipo?
Pregúntanos por WhatsApp¿La IA puede hacer la contabilidad?
No. Resuelve tareas de redacción, análisis, extracción y comparación; el criterio contable, la revisión fiscal y la firma son de las personas.
¿Podemos subir nuestra balanza o estados de cuenta?
Con cuentas empresariales y acuerdo de confidencialidad, sí, con los controles del plan; con cuentas gratuitas, solo copias anonimizadas.
¿Qué herramienta usamos en el taller?
La que ya paga la empresa (Copilot, Gemini o ChatGPT); si no paga ninguna, cuentas gratuitas con material anonimizado y recomendación al final.
¿Sirve para contadores de un despacho?
Sí; se arma por servicio del despacho y con reglas de datos para varias empresas-cliente.
¿Cuántas personas por taller?
Hasta 15 incluidas; 16 a 20 con MX$1,500 + IVA por persona adicional; más de 20, cohortes dentro del programa multi-área.
¿Incluye automatizar las conciliaciones?
El taller enseña la lógica y muestra cuándo conviene un producto; la automatización es un proyecto aparte (automatización con IA o TimbraBot), cotizado por separado.
¿Dan constancia?
Constancia de participación de WASD Studio; no es DC-3.
¿En cuánto tiempo se agenda?
Cotización en menos de 24 horas hábiles; fecha apartada con 50% de anticipo; ver fechas disponibles antes de fin de año.
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WASD Studio en datos
- Taller de IA para administración, finanzas y contabilidad in-company en CDMX o remoto desde MX$35,000 + IVA por equipo de hasta 15 personas.
- Se trabaja con los archivos reales del equipo bajo acuerdo de confidencialidad.
- Reglas de datos financieros, fiscales y personales desde el primer bloque.
- WASD Studio construyó TimbraBot, producto de conciliación bancaria contra CFDI que opera en un despacho contable con 15 empresas-cliente.
- 16 años capacitando equipos de empresas en México.
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